Módulo 1: Configurar Dynamics 365 Sales.
Dynamics 365 Sales ayuda a los comerciales establecer relaciones sólidas con sus clientes, actuar basándose en la información detallada disponible y cerrar ventas más rápidamente. También ayuda a realizar el seguimiento de cuentas y contactos, fomentar las ventas desde el cliente potencial hasta el pedido y crear material de venta. En este módulo se presenta la aplicación Dynamics 365 Sales y se explica cómo configurar la aplicación.
• Configurar la aplicación.
• Usar opciones de personalización.
• Configurar roles de seguridad.
Módulo 2: Administrar clientes potenciales con Dynamics 365 Sales.
Las capacidades de administración de clientes potenciales en Microsoft Dynamics 365 le permiten conectarse con sus clientes de una manera completamente nueva. En este módulo se describe de forma general qué son los clientes potenciales y las diferentes opciones para crear clientes potenciales, administrarlos y trabajar con ellos durante todo su ciclo de vida. También proporciona información sobre la calificación y descalificación de clientes potenciales. Cuantos más clientes potenciales tenga, mayores serán sus posibilidades de materializar oportunidades y cerrar acuerdos con éxito.
• Descripción general de clientes potenciales de Dynamics 365.
• Crear clientes potenciales en Dynamics 365.
• Administración del ciclo de vida de clientes potenciales.
• Calificación de clientes potenciales.
• Ejercicio:
- Trabajar con clientes potenciales de Dynamics 365.
Módulo 3: Administrar oportunidades con Dynamics 365 Sales.
Administre oportunidades con mayor facilidad gracias a las capacidades de administración de oportunidades de Microsoft Dynamics 365 y convierta en clientes más clientes potenciales. En este módulo, aprenderá cómo y cuándo se usan y administran las oportunidades en Dynamics 365. También aprenderá sobre las opciones para crear oportunidades, sus relaciones con otros registros y cómo administrarlas a lo largo de su ciclo de vida. Al proporcionar una vista completa del cliente, Dynamics 365 le ayuda a cerrar más tratos.
• Descripción general de las oportunidades en Dynamics 365.
• Crear oportunidades en Dynamics 365 Sales.
• Ventas de cuentas y equipos.
• Ciclo de vida de la administración de la oportunidad.
• Ejercicio:
- Administrar oportunidades en Dynamics 365.
Módulo 4: Trabajar con Dynamics 365 Sales Insights (RUTA DE APRENDIZAJE).
Configure y trabaje con datos de Dynamics 365 Sales Insights para obtener información para sus clientes. Esta ruta de aprendizaje aborda la configuración y el trabajo con Sales Insights.
• Configurar Sales Insights.
- Descripción general de la configuración de Sales Insights.Crear tarjetas de información con Assistant Studio.
- Trabajar con Assistant Studio.
- Configurar inteligencia de productividad.
- Configurar la información sobre conexiones.
- Configurar modelos predictivos.
• Trabajar con Dynamics 365 Sales Insights.
- Introducción a Sales Insights.
- Tarjetas de asistente:
- Captura automática.
- Interacción por correo electrónico.
- Administrar el estado de la relación.
- Trabajo con características de inteligencia artificial.
• Tutoriales de Assistant Studio para Dynamics 365 Sales Insights.
- Tutoriales de Introducción a Sales Insights.
• Tutorial 1: Hola mundo, creación de una tarjeta de información personalizada para Dynamics 365 Sales.
• Tutorial 2: Información de muestra de cada usuario de la organización.
• Tutorial 3: Conclusión semanal del objetivo de ingresos alcanzado.
• Tutorial 4: Crear un recordatorio de las oportunidades que se cerrarán pronto.
• Tutorial 5: Agregar un botón de acción personalizado a la tarjeta de información para invocar REST.
• Tutorial 6: Agregar un botón de acción personalizado a la tarjeta de información para invocar una acción personalizada (proceso CRM).
• Tutorial 7: Agregar un botón de acción personalizado a la tarjeta de información para iniciar un cuaderno de estrategias.
• Tutorial 8: Crear una tarjeta de información con dos acciones/botones.
• Tutorial 9: Crear una tarjeta de información sin acción/botón.
• Crea secuencias de ventas con Sales Insights.
- Tutorial 1: Crear una secuencia de ventas.
- Tutorial 2: Conectar una secuencia a un registro.
- Tutorial 3: Desconectar una secuencia del registro.
- Tutorial 4: Editar una secuencia de ventas.
Módulo 5: Administrar y organizar su catálogo de productos con Dynamics 365 Sales.
Microsoft Dynamics 365 ayuda a organizar y administrar incluso el catálogo de productos más complejo para respaldar a sus clientes en escenarios de interacción con clientes (por ejemplo, ventas y servicio de columna). En este módulo, aprenderá cómo definir productos, familias y agrupaciones, aprovechar las propiedades de productos y definir listas de precios. También obtendrá información sobre las opciones de precios para conseguir mayor coherencia y eficiencia.
• Descripción general del catálogo de productos de Dynamics 365.
• Divisas y administración de divisas.
• efinir productos.
• Familias de productos.
• Listas de precios.
• Configuración del catálogo de productos.
• Ejercicio:
- Configurar el catálogo de productos.
Módulo 6: Procesar pedidos de ventas con Dynamics 365 Sales.
Podría vender diferentes artículos utilizando diferentes procesos. Sin embargo, debe configurar al menos un proceso de ventas en Microsoft Dynamics 365 Sales. Pero puede configurar otros procesos para que se ajusten al modo en que funciona su negocio. Utilice el procesamiento de pedidos de ventas para automatizar su organización. Cree y administre pedidos y respalde diferentes procesos de ventas, como la creación y administración de ofertas, y el trabajo con pedidos y facturas.
• Descripción general del procesamiento de los pedidos de ventas.
• Ofertas y administración de ofertas.
• Pedidos y facturas.
• Ejercicio:
- Ciclo de vida del procesamiento de pedidos de ventas.
Módulo 7: Administrar relaciones con venta de relaciones en Dynamics 365 Sales.
Hoy en día, no se trata tanto de vender como de forjar relaciones duraderas con los clientes. Los clientes deberían verle como un asesor de confianza a quien puedan recurrir también cuando necesiten orientación. Crear relaciones implica saber quiénes son sus clientes, qué necesitan y cuándo interactuar con ellos. Microsoft Social Engagement y LinkedIn Sales Navigator son ejemplos de aplicaciones que puede integrar con Dynamics 365 para crear estas relaciones. Además, saber qué estrategias de ventas poner en práctica en función de situaciones específicas y comprender el estado general de la relación de un cliente con su organización puede ayudar a aumentar el volumen y la cantidad de ventas.
• Información general.
• Acelerador de ventas.
• Aplicar los procedimientos recomendados con cuadernos de estrategias.
• Administrar el estado de las relaciones con Sales Insights.
• Sales Navigator.
• Ejercicio:
- Administrar relaciones con cuadernos de estrategias y Sales Insights.
Módulo 8: Analizar datos de ventas de Dynamics 365.
Microsoft Dynamics 365 tiene varias opciones de análisis para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones comerciales basadas en cifras y tendencias de ventas anteriores. Por ejemplo, las organizaciones pueden definir vistas personalizadas que muestren tipos específicos de datos, usar gráficos para explorar en profundidad detalles adicionales sobre diferentes registros relacionados con las ventas, o incluso analizar datos utilizando herramientas externas como Microsoft Excel y Microsoft Power BI.
• Resumen de opciones de análisis.
• Herramientas de búsqueda.
• Herramientas listas para usar.
• Power BI.
• Usar plantillas de Power BI.
• Ejercicio:
- Analizar datos.
Módulo 9: Definir y realizar un seguimiento de objetivos individuales en Dynamics 365 Sales y Customer Service.
Defina y realice un seguimiento de sus objetivos relacionados con el servicio al cliente, incluida la identificación de métricas.
• Descripción general de los objetivos.
• Definir objetivos individuales.
• Objetivos primarios y secundarios.
• Ejercicio:
- Medir el éxito de un cliente utilizando objetivos.
Módulo 10: Utilizar las métricas de objetivos en Dynamics 365 Sales y Customer Service.
Identifique métricas de servicio al cliente, cree métricas de objetivos y trabaje con consultas y columnas de informe.
• Información general.
• Configuración de ejercicio.
• Métricas de objetivo.
• Ejercicio:
Definir métricas de objetivo.
