Manage business solutions with Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Temario.

Ruta de aprendizaje: Implementar y configurar Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Eres nuevo en Business Central? Si es así, este camino te ayudará a comenzar. Analiza cómo crear nuevas empresas, implementar seguridad, migrar datos de otros sistemas e integrar Outlook con Business Central.

Módulo 1: Administrar Dynamics 365 Business Central en línea.

Aprenda a administrar su entorno y sus inquilinos de Business Central, desde unirse al programa Proveedor de soluciones en la nube hasta configurar la supervisión.

• Introducción al programa Proveedor de soluciones en la nube.
• Ampliar una versión de prueba para un cliente.
• Acceder al centro de administración.
• Administrar entornos de sandbox y producción.
• Configuración de notificaciones de inquilinos.
• Inspeccionar la telemetría del entorno y solucionar problemas.
• Exportar bases de datos.
• Habilitar funciones.
• Describir y analizar la telemetría.
• Supervisión y análisis de telemetría.
• Análisis del rendimiento mediante el generador de perfiles de rendimiento en el cliente.
• Trabajar con la extensión Performance Toolkit.
• Configuración de un conjunto de aplicaciones BCPT.
• Uso de API para la automatización y la administración.

Módulo 2: Crear nuevas empresas en Business Central.

Aprenda a crear y configurar nuevas empresas de forma eficiente en Business Central.

• Crear nuevas empresas con datos de configuración.
• Crea nuevas empresas sin datos.
• Cree nuevas empresas con datos de configuración y demostración.
• Configurar una empresa de demostración con datos de fabricación.
• Crear una nueva empresa copiando datos de una empresa existente.
• Configurar la información de la empresa.
• Ejercicio: Crear una empresa con datos de demostración.

Módulo 3: Migrar datos a Business Central.

Después de crear una nueva empresa, puede migrar sus datos a Business Central.

• Conceptos de migración de datos.
• Usar la configuración asistida de migración de datos.
• Trabajar con plantillas de datos.
• Importar datos desde Excel.
• Migrar datos mediante la función Copiar datos de la empresa en la hoja de cálculo de configuración.
• Crear saldos de apertura de diario.
• Importar datos comerciales de otros sistemas financieros.
• Configurar una empresa con herramientas de configuración.
• Configurar y sincronizar datos maestros entre empresas.
• Ejercicio: Crear una nueva plantilla de cliente.

Módulo 4: Migrar datos locales a Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se explica cómo puede utilizar las herramientas de migración integradas para migrar datos a Business Central Online desde versiones específicas del producto.

• Proceso de migración de datos de extremo a extremo.
• Ejecución de la herramienta de migración a la nube.
• Abordar preguntas y problemas comunes con las migraciones.
• Descripción de las API de migración a la nube.

Módulo 5: Administrar usuarios e implementar seguridad en Dynamics 365 Business Central.

Aprenda a administrar usuarios e implementar seguridad en Business Central.

• Agregar usuarios.
• Crear grupos de usuarios.
• Implementar permisos y conjuntos de permisos.
• Configurar los tiempos de acceso y el registro de los usuarios.
• Comprender usuarios, perfiles y áreas de trabajo.
• Realizar una configuración específica del usuario.
• Auditoría de cambios.
• Ejercicio: Agregar un nuevo usuario.

Módulo 6: Configurar el correo electrónico en Dynamics 365 Business Central.

Aprenda a configurar cuentas, redactar y enviar mensajes de correo electrónico, adjuntar documentos, asignar escenarios, enviar documentos de ventas y comprobar la bandeja de salida y los correos electrónicos enviados en Business Central.

• Configurar cuentas de correo electrónico.
• Redactar y enviar un correo electrónico.
• Enviar documentos por correo electrónico.
• Perfiles de envío de documentos.
• Asignar escenarios de correo electrónico.
• Enviar un documento de ventas por correo electrónico.
• Revisa tus correos electrónicos enviados.
• Revisa tu bandeja de salida de correo electrónico.

Módulo 7: Integrar Dynamics 365 Business Central con Outlook.

Aprenda a integrar Business Central con Outlook para enviar correo electrónico a sus usuarios.

• Configurar el registro de correo electrónico.
• Configurar la integración de Outlook.
• Usar el complemento de Outlook Información de contactos.
• Creación de facturas a partir de las citas de sus reuniones.
• Realice una búsqueda rápida de documentos.
• Ejercicio: Configurar y enviar correo electrónico.

Módulo 8: Integrar Dynamics 365 Business Central con Teams.

Este módulo le ofrece una descripción general de lo que puede hacer como desarrollador para personalizar cómo mostrar los datos de Business Central en los canales y chats de Teams. Business Central ofrece una aplicación que conecta Microsoft Teams a sus datos empresariales en Business Central. Para que los usuarios puedan compartir rápidamente los detalles con otros miembros del equipo y responder más rápido a las consultas.

• Administrar, instalar y usar la aplicación Business Central para Teams.
• Ampliar tarjetas de Teams.
• Crear pestañas de Business Central para Teams.
• Obtenga detalles relevantes de la sesión y el entorno para la integración de Teams.

Módulo 9: Crear flujos de trabajo en Dynamics 365 Business Central.

Puede configurar y usar flujos de trabajo para conectar tareas de proceso de negocio realizadas por diferentes usuarios. Para usar flujos de trabajo en Business Central, debe configurar y habilitar flujos de trabajo, configurar usuarios de flujo de trabajo y especificar cómo los usuarios reciben notificaciones.

• Crear un flujo de trabajo manualmente.
• Crear un flujo de trabajo a partir de plantillas de flujo de trabajo.
• Crear un flujo de Power Automate.
• Configurar usuarios.
• Configurar notificaciones.
• Configurar flujos de trabajo de aprobación mediante la configuración asistida.

Módulo 10: Usar flujos de trabajo de aprobación en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo usa el flujo de trabajo de aprobación de pedidos de compra como ejemplo para mostrarle cómo usar plantillas de flujo de trabajo que se incluyen en Microsoft Dynamics 365 Business Central para crear nuevos flujos de trabajo de aprobación.

• Solicitar la aprobación de un registro.
• Cancelar una solicitud de aprobación.
• Aprobar, rechazar o delegar una solicitud de aprobación.
• Administrar solicitudes de aprobación vencidas.

Ruta de aprendizaje: Usar diarios en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Necesita crear y registrar entradas de diario en Business Central? Entonces este camino es para ti. La configuración de plantillas de diario general, la creación de transacciones de diario, incluidas las transacciones recurrentes, y el registro de transacciones se describen en los módulos de esta ruta de aprendizaje.

Módulo 11: Configurar plantillas de diario general en Dynamics 365 Business Central.

Con los diarios generales, los usuarios pueden especificar datos en cuentas de contabilidad general y otras cuentas, como cuentas de clientes, proveedores y cuentas bancarias. Este módulo se centrará en cómo configurar plantillas y lotes de diario general.

• Configurar plantillas de diario general.
• Configurar lotes de diario general:
• Usar documentos comerciales con plantillas de diario general.

Módulo 12: Crear y procesar entradas de diario en Dynamics 365 Business Central.

Si desea saber cómo usar revistas generales, este módulo puede ayudarlo. Este módulo explica cómo usar diarios generales para registrar información en el libro mayor y otras cuentas. También puede usar el diario general para registrar asignaciones de costos y otros ajustes en las cuentas y, a continuación, puede revertir y corregir las entradas incorrectas.

• Crear asientos de diario.
• Dimensiones correctas en entradas registradas.
• Procesar asientos de diario.
• Usar diarios estándar.
• Usar aplazamientos en diarios.
• Corregir entradas de diario.
• Configurar la comprobación de documentos y diarios mientras trabaja.
• Procesar la venta de activos fijos.
• Ejercicio: Crear y registrar un asiento de diario.

Módulo 13: Registrar entradas periódicas en Dynamics 365 Business Central.

Cuando necesita especificar con frecuencia los mismos registros de diario, Dynamics 365 Business Central proporciona diarios periódicos para que pueda registrar líneas de diario de forma recurrente. Además, cuando usa diarios periódicos, puede registrar asignaciones de costos mediante claves de asignación basadas en importes o porcentajes.

• Introducción a los diarios recurrentes.
• Asignar importes.
• Configurar formatos de exportación e importación bancaria.
• Editar diarios periódicos en Excel.
• Ejercicio: Crear y registrar un diario periódico.

Módulo 14: Usar asignaciones de contabilidad general en Business Central.

En este módulo se explica cómo asignar costes e ingresos a varias cuentas. Puede crear cuentas de asignación fijas o variables para asignar importes a las cuentas de contabilidad general.

• Configurar cuentas de asignación.
• Utilizar cuentas de asignación en documentos.
• Usar cuentas de asignación en diarios:

Ruta de aprendizaje: Crear informes para Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Quieres desarrollar o modificar informes para Business Central? Esta ruta le ayuda a comprender cómo crear y modificar informes.

Módulo 15: Introducción a los componentes de informes en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explicará los diferentes componentes de los que consta un informe típico.

• Descripciones de informes.
• Propiedades y desencadenadores de informes.
• Elementos de datos y columnas.
• Página de solicitud.
• Trabajar con etiquetas de informe.
• Diseños de informes.

Módulo 16: Usar el proceso de diseño de informes en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explicará los diferentes pasos que intervienen en la creación de un informe.

• Proceso de diseño de informes.
• Usar un fragmento de código para crear un objeto de informe.

Módulo 17: Diseñar el modelo de datos de un informe en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se analizarán los diferentes componentes de un modelo de datos de informe.

• Crear elementos de datos de informe y sus propiedades.
• Agregar columnas a un conjunto de datos de informe.
• Vincular, ordenar y sangrar elementos de datos.
• Usar una consulta para crear un conjunto de datos de informe.

Módulo 18: Agregar un diseño a un informe en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá sobre el diseño de definición de informe de cliente (RDLC) y los formatos de diseño de Word y cómo crearlos.

• Agregar un diseño RDLC a un informe.
• Agregar un diseño de Word a un informe.
• Usar el complemento de Word para diseños de informe.
• Agregar un diseño de Excel a un informe.
• Ejercicio: Crear un informe básico.

Módulo 19: Complete la página de solicitud de informe en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá sobre la página de solicitud de informe y cómo crearla.

• Diseño de la página de solicitud.
• Diseño de la página de opciones de solicitud.

Módulo 20: Agregar informes a Tell Me y sustituir un informe en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá a agregar informes a Tell Me y a sustituir un informe.

• Agregar informes a Tell Me.
• Sustituir un informe

Módulo 21: Usar desencadenadores de informes, funciones e informes de solo procesamiento en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá a crear informes de solo procesamiento y a usar los desencadenadores y funciones de informe.

• Flujo de implementación del desencadenador de informes.
• Usar funciones de informe.
• Crear un informe de solo procesamiento.
• Agregar códigos de barras a un informe.
• Ejercicio: Crear un informe de solo procesamiento.

Módulo 22: Implementar informes multilingües en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá a generar un informe en el idioma del usuario o del destinatario.

• Crear un informe en el idioma del usuario.
• Crear un informe en el idioma del destinatario.
• Definir la configuración regional en los informes.

Módulo 23: Trabajar con informes en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá a trabajar con informes en Dynamics 365 Business Central y la diferencia entre vista previa, ejecución, correo electrónico e impresión.

• Vista previa y ejecución de informes.
• Establecer el diseño utilizado por un informe.
• Configurar impresoras.

Módulo 24: Analizar datos de lista mediante el modo de análisis de datos en Business Central.

Con el modo de análisis de datos en Dynamics 365 Business Central, puede analizar datos directamente desde la página sin necesidad de ejecutar un informe o cambiar a otra aplicación como Excel.

• Requisitos previos y primeros pasos.
• Trabajar con el modo de análisis de datos.
• Jerarquías de fechas y modo dinámico.
• Compartir análisis de datos.

Módulo 25: Ampliar informes en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá a ampliar los informes.

• Anatomía de una extensión de informe.
• Ejemplos de extensiones de informe.

Ruta de aprendizaje: Desarrollar con Power Apps y Power Automate para Dynamics 365 Business Central.

¿Quiere usar Power Apps y Power Automate con Business Central? Esta ruta de aprendizaje analiza cómo puede usar los productos de Microsoft Power Platform con Business Central.

Módulo 26: Introducción a Microsoft Power Platform y Business Central.

Este módulo se centra en el valor empresarial y las capacidades del producto de Power Platform cuando lo usa con Business Central.

• Explore los conectores de datos.
• Explore los conectores de Business Central.
• Introducción a Power Apps.
• Introducción a Power Automate.
• Casos de uso de integración de Power Platform.
• Insertar Microsoft Power Platform en Business Central.

Módulo 27: Crear una aplicación de lienzo basada en datos de Business Central.

Este módulo se centra en cómo crear una aplicación de lienzo con datos de Business Central y cómo personalizar la aplicación creada.

• Crear una aplicación con datos.
• Crear una aplicación desde cero.
• Realizar personalizaciones básicas en una aplicación.
• Guardar, publicar y compartir una aplicación.
• Insertar una aplicación.
• Ejercicio: Crear la aplicación de detalles financieros del cliente en Power Apps.

Módulo 28: Usar Power Automate con Business Central.

Este módulo se centrará en cómo crear flujos de trabajo con Power Automate basados en datos de Business Central y cómo insertarlos también en Business Central.

• Explore los activadores de Business Central en Power Automate.
• Crear un flujo de Power Automate desde cero.
• Crear aprobaciones de clientes, proveedores y artículos en Power Automate.
• Crear aprobaciones en un diario general con Power Automate.
• Crear aprobaciones de documentos con Power Automate.
• Crear flujos de Power Automate para diferentes escenarios empresariales.
• Crear un botón o un flujo instantáneo en Power Automate.
• Ejecutar un flujo de Power Automate según una programación.
• Solucionar problemas y supervisar flujos.
• Ejercicio: Crear un flujo para enviar correos electrónicos cuando se crea un nuevo elemento en Power Automate

Módulo 29: Usar aplicaciones basadas en modelos y Dataverse con Business Central.

Este módulo se centra en los componentes básicos de Dataverse y las aplicaciones basadas en modelos, así como en su uso junto con Business Central.

• Identificar entidades y campos en Microsoft Dataverse.
• Crear una entidad y una conexión para importar datos desde Business Central.
• Introducción a las aplicaciones basadas en modelos.
• Explorar la interfaz de usuario y la lógica en aplicaciones basadas en modelos.
• Crear una aplicación basada en modelos basada en datos de Business Central.
• Ejercicio: Crear una entidad en Microsoft Dataverse.

Módulo 30: Cree un conector personalizado para ampliar las funcionalidades de Microsoft Power Platform con Business Central.

Utilice este módulo para conocer los detalles de la creación de conectores personalizados.

• Crear un conector personalizado para Business Central.
• Usar el conector personalizado de Business Central desde Power Apps.
• Usar un conector personalizado de Business Central en Power Automate.
• Compartir el conector personalizado de Business Central en toda la organización.
• Ejercicio: Crear un proceso de prueba.

Ruta de aprendizaje: Configurar ventas y compras en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

En esta ruta de aprendizaje se detalla cómo configurar la administración financiera, configurar el plan de cuentas, configurar grupos y dimensiones de registro, administrar diarios generales, configurar monedas y controlar la administración de efectivo, cuentas por pagar y clientes.

Módulo 31: Introducción a la integración de Dataverse con Dynamics 365 Business Central.

Si desea usar Dataverse con Dynamics 365 Business Central, este módulo presenta los conceptos básicos para ayudarle a empezar.

• Crear un entorno.
• Comience con Dataverse.
• Extender Dataverse.
• Solución de integración básica.

Módulo 32: Introducción al conector de Shopify en Dynamics 365 Business Central.

Explore las principales características del conector de Shopify en Dynamics 365 Business Central. Con el conector de Shopify, puede importar pedidos de ventas de Shopify. Para comenzar, es importante familiarizarse con las características principales de Shopify y cómo crear una cuenta de Shopify.

• Crear una cuenta de Shopify.
• Activar pagos de prueba.
• Instalar la aplicación Shopify en Business Central.
• Requisitos previos para continuar con la ruta de aprendizaje.

Módulo 33: Configurar la administración de efectivo en Dynamics 365 Business Central.

La administración de efectivo en Dynamics 365 Business Central se usa para administrar las cuentas bancarias de una empresa. Antes de empezar a procesar transacciones bancarias, primero debe configurar la administración de efectivo mediante la creación de cuentas bancarias y diarios.

• Crear cuentas bancarias.
• Describir las definiciones de intercambio de datos.
• Configurar métodos de pago.
• Configurar clientes y proveedores en la gestión de efectivo.
• Relación entre el cliente y los movimientos de cliente.
• Relación entre el proveedor y los movimientos de proveedor.
• Configurar cuentas bancarias de clientes.
• Configurar cuentas bancarias de proveedor.
• Consolide los saldos de clientes y proveedores.
• Configurar el registro de pagos.
• Habilite los pagos de los clientes a través de servicios de pago.

Módulo 34: Configurar el plan de cuentas en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en la gestión del plan de cuentas. La lista Plan de cuentas proporciona acceso rápido a las cuentas de mayor y los saldos, y la característica de presupuestos proporciona una comparación entre los importes reales y los importes presupuestados mediante una combinación de cuentas de mayor, períodos y dimensiones.

• Introducción a la configuración de cuentas de mayor.
• Usar el plan de cuentas.
• Configurar categorías y subcategorías de cuentas.
• Mantener el plan de cuentas.
• Revisar los movimientos de contabilidad general.

Módulo 35: Trabajar con páginas en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centra en cómo crear nuevas páginas. También le mostrará cómo permitir que los usuarios busquen páginas específicas.

• Introducción a las páginas.
• Identificar diferentes tipos de páginas.
• Configurar las diferentes propiedades de página.
• Crear un diseño de página mediante controles.
• Vincular páginas con elementos de página.
• Uso de fragmentos de código en Visual Studio Code para crear páginas.
• Establecer diferentes propiedades de control.
• Utilice el editor de texto enriquecido integrado para ingresar datos.
• Escanear códigos de barras en la aplicación móvil.
• Permitir que los usuarios busquen una página.
• Definir acciones en una página y sus propiedades.
• Agregar campos ocultos existentes a las páginas.
• Ejercicios:
Crear una página de tarjeta.
Crear una página de lista.

Módulo 36: Crear documentos de compra en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona información básica que debe conocer para crear estos documentos de compra en Business Central.

• Crear una oferta de compra.
• Crear un pedido abierto.
• Administrar órdenes de compra abiertas.
• Administrar órdenes de compra.
• Describir los centros de responsabilidad.
• Ejercicio: Crear y procesar un pedido de compra y revisar los documentos registrados.

Módulo 37: Procesar facturas de proveedor en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explica cómo facturar desde una orden de compra, cómo registrar una factura para varios recibos y cómo diferir los gastos a períodos futuros.

• Factura de un pedido.
• Facturar varios recibos.
• Usar aplazamientos en facturas de compra.

Módulo 38: Crear documentos de ventas en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona información básica que debe conocer para crear estos documentos en Dynamics 365 Business Central.

• Crear una cotización de ventas.
• Crear un pedido abierto.
• Administrar pedidos de ventas.
• Configurar líneas de ventas recurrentes.
• Ofrece productos similares a tus clientes.
• Asignar varias referencias a un elemento.
• Vender artículos del catálogo.
• Crear códigos de compra.
• Procesar envíos directos.
• Procesar pedidos especiales.
• Ejercicio: Crear una oferta de ventas y convertirla en una factura, crear un envío directo y vender artículos del catálogo.

Módulo 39: Facturación a clientes en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explica cómo facturar desde un pedido de ventas y facturar varios envíos. Además, descubrirá cómo utilizar los aplazamientos en una factura de venta y cómo incluir los servicios de pago.

• Factura de un pedido de cliente.
• Facturar varios envíos.
• Revisar transacciones registradas.
• Publicar y enviar mediante perfiles de envío de documentos y correo electrónico.
• Incluir servicios de pago en facturas de ventas registradas.
• Utilizar aplazamientos con documentos de ventas.
• Ejercicio: Facturar a un cliente.

Módulo 40: Realizar una conciliación bancaria en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo es para ti. La función de conciliación bancaria se utiliza para verificar los asientos del libro mayor bancario y el saldo de las cuentas con el extracto del banco.

• Introducción y finalización del proceso de conciliación.
• Contabilizar la conciliación de cuentas bancarias.
• Importar un extracto bancario.
• Conciliar cuentas bancarias con Copilot.
• Deshacer una conciliación de cuenta bancaria.

Ruta de aprendizaje: Conciliar cuentas bancarias en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Quiere saber cómo conciliar cuentas bancarias en Business Central? La característica de conciliación bancaria y los diarios de conciliación se describen en esta ruta de aprendizaje.

Módulo 41: Realizar una conciliación bancaria en Dynamics 365 Business Central.

La función de conciliación bancaria se utiliza para verificar los asientos del libro mayor bancario y el saldo de las cuentas con el extracto del banco.

• Introducción y finalización del proceso de conciliación.
• Contabilizar la conciliación de cuentas bancarias.
• Importar un extracto bancario.
• Conciliar cuentas bancarias con Copilot.
• Deshacer una conciliación de cuenta bancaria

Módulo 42: Configurar diarios de conciliación de pagos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en cómo configurar diarios de conciliación de pagos. También explica cómo modificar las reglas de liquidación de pagos para aplicar automáticamente las líneas de pago.

• Introducción a la configuración de pagos para diarios de conciliación.
• Configurar series numéricas.
• Configurar reglas de liquidación de pagos automáticos y de liquidación de pagos.
• Configurar la importación de archivos de extracto bancario

Módulo 43: Usar el diario de conciliación de pagos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo muestra cómo usar el diario de conciliación de pagos para importar extractos bancarios y hacer coincidir automáticamente los pagos. Este módulo también explica cómo puede registrar y conciliar las líneas de pago.

• Importar extractos bancarios.
• Conciliación de pagos mediante aplicaciones automáticas.
• Texto de mapa en pagos recurrentes.
• Contabilizar y conciliar la conciliación de pagos.

Ruta de aprendizaje: Configurar la gestión financiera en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Módulo 44: Configurar las opciones de configuración de contabilidad general en Dynamics 365 Business Central.

La página Configuración de contabilidad general es donde se especifica una configuración predeterminada para la contabilidad general y otras áreas de aplicación. La configuración de contabilidad general debe completarse para cada empresa configurada en Business Central.

• Configurar la ficha desplegable General.
• Configurar la ficha desplegable Dimensiones.
• Configurar la ficha desplegable Registro en segundo plano.
• Configurar la ficha desplegable Informes.
• Configurar la ficha desplegable Aplicación.
• Habilitar comprobación de datos.

Módulo 45: Configurar series numéricas y códigos de seguimiento en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se explica cómo configurar series numéricas y cómo numerar documentos, diarios y datos maestros. Además, le muestra cómo crear y usar códigos fuente y códigos de motivo en Dynamics 365 Business Central.

• Introducción a la configuración de series numéricas.
• Asignar relaciones de series numéricas y series numéricas.
• Sugerir series numéricas con Copilot.
• Configurar códigos de ruta.
• Ejercicio: Crear una serie numérica.

Módulo 46: Configurar grupos contables en Dynamics 365 Business Central.

¿Quiere saber qué hacen los grupos contables y cómo se usan en Business Central? Este módulo explicará qué son los grupos contables y para qué se usan en Dynamics 365 Business Central. Además, este módulo se centra en mostrar cómo configurar grupos contables para crear vínculos entre cuentas en las diferentes áreas de aplicación a las cuentas de mayor en el área de aplicación Libro mayor.

• Introducción: configurar y asignar grupos contables específicos.
• Permitir múltiples grupos contables para clientes y proveedores.
• Configurar y asignar grupos de registro de inventario.
• Grupos contables generales.
• Configurar la página de configuración de contabilización general.
• Ejercicio: Configurar y asignar un grupo contable de clientes

Módulo 47: Configurar dimensiones en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo muestra como configurar dimensiones. Las dimensiones se utilizan para agrupar entradas registradas con fines de informes. Las dimensiones se pueden usar en Business Central en entradas de diarios, documentos y presupuestos. Además, las dimensiones ofrecen funcionalidades de análisis e informes más amplias.

• Configuración de cotas y valores de cota.
• Introducir manualmente las dimensiones en un pedido de cliente.
• Configurar dimensiones globales y de acceso directo.
• Configurar dimensiones predeterminadas.
• Configurar dimensiones predeterminadas para tipos de cuenta.
• Configurar prioridades de dimensión predeterminadas.
• Configurar combinaciones de dimensiones.
• Ejercicio: Configurar una dimensión con valores de dimensión.

Módulo 48: Configurar el plan de cuentas en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en la gestión del plan de cuentas. La lista Plan de cuentas proporciona acceso rápido a las cuentas de mayor y los saldos, y la característica de presupuestos proporciona una comparación entre los importes reales y los importes presupuestados mediante una combinación de cuentas de mayor, períodos y dimensiones.

• Introducción a la configuración de cuentas de mayor.
• Usar el plan de cuentas.
• Configurar categorías y subcategorías de cuentas.
• Mantener el plan de cuentas.
• Revisar los movimientos de contabilidad general.

Ruta de aprendizaje: Introducción a Trade en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Módulo 49: Trabajar con datos maestros comerciales en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Obtenga información sobre los datos maestros que son importantes cuando trabaja con Trade en Business Central. Este módulo también proporciona una descripción general de artículos, clientes y proveedores.

• Configurar unidades de medida.
• Asignar características a un artículo.
• Utilice Copilot para crear textos de marketing impulsados por IA.
• Configurar categorías de artículos.
• Gestionar clientes.
• Fusionar cuentas de cliente.
• Administrar proveedores.
• Combinar cuentas de proveedor.
• Administrar recursos.
• Configurar vendedores y compradores.
• Usar plantillas para crear datos maestros.
• Ejercicio: Cree un nuevo artículo y una nueva ubicación y vincúlelos a un proveedor

Módulo 50: Configurar Trade en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explica cómo puede configurar el área de aplicación Comercio en Business Central y cómo crear ubicaciones.

• Configuración de compras y cuentas por pagar.
• Configurar ubicaciones.
• Configuración de inventario.

Ruta de aprendizaje: Procesar pagos de clientes y proveedores en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Recibe pagos de clientes y proveedores de pagos? Este módulo le ayudará a realizar un seguimiento tanto en la gestión de efectivo como a procesar esas transacciones según sea necesario en Business Central.

Módulo 51: Configurar la administración de efectivo en Dynamics 365 Business Central.

La administración de efectivo en Dynamics 365 Business Central se usa para administrar las cuentas bancarias de una empresa. Antes de empezar a procesar transacciones bancarias, primero debe configurar la administración de efectivo mediante la creación de cuentas bancarias y diarios.

• Crear cuentas bancarias.
• Describir las definiciones de intercambio de datos.
• Configurar métodos de pago.
• Configurar clientes y proveedores en la gestión de efectivo.
• Relación entre el cliente y los movimientos de cliente.
• Relación entre el proveedor y los movimientos de proveedor.
• Configurar cuentas bancarias de clientes.
• Configurar cuentas bancarias de proveedor.
• Consolide los saldos de clientes y proveedores.
• Configurar el registro de pagos.
• Habilite los pagos de los clientes a través de servicios de pago.

Módulo 52: Especificar pagos en el diario de recibos de efectivo y en el diario de pagos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en cómo ingresar pagos manualmente en el diario de recibos de efectivo y el diario de pagos, y también explicará cómo liquidar pagos.

• Introducir pagos.
• Aplicar pagos.
• Anular la liquidación de movimientos de proveedores y clientes.
• Procesar registros de pago.
• Configurar tolerancias de pago.
• Configurar cuentas de mayor para tolerancias de pago.
• Procesar tolerancias de pago al registrar pagos.
• Imprimir extractos de clientes.
• Ejercicio: registrar un pago de cliente

Módulo 53: Sugerir pagos a proveedores en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo guía cómo procesar los movimientos de proveedor abiertos y crear sugerencias de pago basadas en criterios como las fechas de vencimiento y las prioridades del proveedor. Este módulo también describe las opciones disponibles para pagar a los proveedores.

• Sugerir pagos de proveedor.
• Sugerir pagos mediante la prioridad del proveedor y los importes disponibles.
• Pagar facturas en su fecha de vencimiento.
• Ejercicio: sugerir pagos de proveedor para un solo proveedor

Módulo 54: Usar cheques para pagar a proveedores en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centra en cómo ingresar líneas de pago para cheques manuales, cómo imprimir cheques de computadora y cómo anular financieramente un cheque.

• Introducción: introducir y contabilizar cheques de acreedores.
• Imprimir y registrar cheques de cuentas por pagar.
• Anula un cheque.

Ruta de aprendizaje: Introducción a la gestión de inventario en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Compra y vende artículos de inventario? Si es así, en este módulo se explica cómo crear artículos e introducir cantidades.

Módulo 55: Crear elementos en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se explica cómo configurar artículos de inventario y artículos del tipo servicio y artículos que no son de inventario.

• Crear un nuevo artículo de inventario.
• Administrar artículos, categorías de artículos, atributos de artículos y unidades de medida.
• Crear artículos con variantes.
• Crear unidades de mantenimiento de existencias.
• Configurar plantillas de artículos.
• Crear un nuevo elemento de servicio.
• Crear un nuevo artículo que no sea de inventario.

Módulo 56: Ajustar el inventario en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se explica cómo puede utilizar los diarios de artículos para ajustar, contar y reclasificar artículos.

• Ajustar el inventario con el diario de artículos.
• Renumerar números de documento y previsualizar contabilización.
• Ajustar el inventario desde la lista de artículos o la tarjeta de artículos.
• Ajustar el inventario con documentos de inventario.
• Contar el inventario con el diario de inventario físico.
• Contar inventario con pedidos de inventario físico.
• Reclasificar artículos con el diario de reclasificación de artículos.
• Ejercicio: Contar elementos.

Ruta de aprendizaje: Configurar la gestión de almacenes en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Está utilizando o planea usar los sistemas de gestión de almacenes en Business Central? Si es así, esta ruta de aprendizaje le ayudará a comprender los procesos básicos de la gestión de almacenes en Business Central.

Módulo 57: Introducción a la gestión de almacenes en Dynamics 365 Business Central.

Realice este módulo para descubrir cómo las empresas podrían beneficiarse del uso de la gestión de almacenes en Business Central.

• Razones para usar la gestión de almacenes en Business Central.
• Configurar un almacén como ubicación.
• Configurar una empresa de demostración con datos de muestra completos.
• Configurar una ubicación del sistema de gestión de almacenes.
• Crear empleados de almacén.
• Ejercicio: Crear una ubicación para el almacén norte.

Módulo 58: Configurar zonas y ubicaciones en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explica cómo configurar zonas con parámetros de almacén predeterminados y usarlos para configurar ubicaciones.

• Configurar una zona.
• Configurar un contenedor.
• Crear contenido de contenedores.
• Ejercicio: Crear zonas y ubicaciones para el almacén NORTH

Módulo 59: Crear nuevas ubicaciones en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explora las hojas de trabajo de creación de ubicaciones para crear varias ubicaciones a la vez.

• Configurar plantillas de ubicación.
• Crear nuevas ubicaciones con la hoja de trabajo de creación de ubicaciones.

Módulo 60: Configurar plantillas de ubicación en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se explica cómo crear plantillas de ubicación que contienen las reglas que el programa aplica cuando se ubican elementos.

• Crear una plantilla de ubicación.
• Configurar la plantilla de ubicación predeterminada.
• Asignar un modelo de ubicación a una posición.
• Ejercicio: Configurar una plantilla de ubicación para el almacén norte.

Módulo 61: Configurar ubicaciones en la tarjeta de ubicación en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo muestra cómo configurar ubicaciones en la tarjeta de ubicación.

• Configurar ubicaciones predeterminadas para una ubicación.
• Configuración de directivas de ubicación para una ubicación.

Módulo 62: Preparar la gestión de almacenes para el seguimiento de artículos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explica cómo habilitar el seguimiento de artículos en el almacén.

• Configurar un código de seguimiento de artículos para el almacén.
• Asignar un código de seguimiento de productos a un producto.

Ruta de aprendizaje: Vender artículos y servicios en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Módulo 63: Crear documentos de ventas en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona información básica que debe conocer para crear estos documentos en Dynamics 365 Business Central.

• Crear una cotización de ventas.
• Crear un pedido abierto.
• Administrar pedidos de ventas.
• Configurar líneas de ventas recurrentes.
• Ofrece productos similares a tus clientes.
• Asignar varias referencias a un elemento.
• Vender artículos del catálogo.
• Crear códigos de compra.
• Procesar envíos directos.
• Procesar pedidos especiales.
• Ejercicio: Crear una oferta de ventas y convertirla en una factura, crear un envío directo y vender artículos del catálogo

Módulo 64: Enviar y facturar artículos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en cómo enviar artículos a los clientes y cómo facturar artículos y servicios a los clientes.

• Envío de artículos a los clientes.
• Revertir un envío.
• Facturar a los clientes.
• Revisar documentos de ventas registrados.
• Anular o corregir una factura de venta registrada.
• Procesar facturas de prepago para ventas y compras.

Módulo 65: Administrar listas de precios de venta en Dynamics 365 Business Central.

Establezca estrategias de precios flexibles para ayudar a atraer y mantener clientes. Puede configurar acuerdos de precios individuales con grandes empresas, establecer precios predeterminados estándar, aplicar acuerdos de precios a grupos de clientes o fijar precios a artículos para reducir el inventario no deseado y respaldar campañas de marketing.

• Configurar listas de precios.
• Configurar un precio de venta para un cliente.
• Configurar una lista de precios de venta para grupos de clientes.
• Usar precios especiales en pedidos de cliente.
• Copiar precios de venta.

Módulo 66: Administrar precios de venta en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centra en cómo configurar y mantener los precios de venta de los artículos. Proporciona una descripción general de las condiciones que se pueden utilizar para precios especiales y cómo dirigirse a clientes individuales o grupos de clientes. También explica cómo utilizar precios especiales en ofertas de venta y pedidos de cliente.

• Introducción: configurar precios de venta para un cliente.
• Configurar precios de venta para grupos de clientes.
• Usar precios especiales en pedidos de cliente.
• Crear nuevos precios de venta.
• Editar de forma masiva el precio unitario en la ficha de producto.
• Ejercicio: crear un precio especial para un cliente

Módulo 67: Configurar descuentos para sus clientes en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centra en cómo configurar y usar descuentos de ventas en Business Central.

• Configurar descuentos de línea.
• Usar descuentos de línea al vender artículos a clientes.
• Configurar descuentos en facturas.
• Usar descuentos en facturas al vender artículos a clientes.
• Administrar la nueva experiencia de precios de ventas.
• Ejercicio: Configurar descuentos de factura.

Módulo 68: Entrega prometedora de pedidos de ventas en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en la promesa de pedidos de ventas. Explica los campos de fecha de los pedidos de cliente y las relaciones entre ellos, con el objetivo principal de calcular las fechas de entrega de los artículos.

• Conceptos clave de promesa de pedido de cliente.
• Configurar la promesa de pedidos.
• Entrega prometedora de pedidos de ventas.

Ruta de aprendizaje: Trabajar con la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Desea obtener más información sobre la interfaz de usuario de Business Central? Esta ruta de aprendizaje le muestra la interfaz de usuario y también cómo puede personalizarla. También analiza interfaces alternativas, como un teléfono inteligente.

Módulo 69: Aspectos básicos de la interfaz de usuario en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo le muestra los componentes y las posibilidades de la interfaz de Business Central.

• Introducción a la interfaz de usuario: la barra de la aplicación.
• Lanzador de aplicaciones.
• Páginas principales de Business Central.
• Busque la página o el icono Dígame.
• Buscar un registro en los datos.
• Mi configuración.
• Obtener ayuda.
• Chatea con Copilot.
• Tour Business Central.
• Diferentes tipos de páginas en la interfaz de usuario.
• Usar el Explorador de roles.
• Más funciones de la interfaz de usuario.
• Ejercicio: Asigne otro área de trabajo, use el icono de búsqueda de página y busque y use métodos abreviados de teclado.

Módulo 70: Personalizar la interfaz de usuario de Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Este módulo explica y demuestra las opciones de personalización que están disponibles para los usuarios.

• Personalizar la interfaz de usuario de Business Central.
• Personalizar el área de trabajo.
• Personaliza las páginas de listas y tarjetas.
• Personalizar páginas de documentos y agregar campos.
• Personalizar páginas para perfiles.
• Ejercicio: Personalice la lista de clientes y la personalización clara.

Módulo 71: Usar interfaces alternativas para Dynamics 365 Business Central.

La experiencia de la interfaz de usuario moderna para Business Central no se limita al cliente web. Business Central viene con interfaces para teléfonos inteligentes, tabletas y Outlook.

• Explore la interfaz de usuario en su teléfono inteligente y tableta.
• Usar la interfaz de Outlook para Business Central.
• Usar Microsoft Teams para compartir datos profesionales.
• Ejercicio: Usar Outlook como bandeja de entrada de Business Central.

Ruta de aprendizaje: Configurar Microsoft Dynamics 365 Business Central para informes.

¿Desea utilizar Business Central con otras aplicaciones o hacer que los datos estén disponibles en la nube? A continuación, complete esta ruta de aprendizaje. También incluye un módulo sobre cómo cambiar el aspecto de los documentos en Business Central.

Módulo 72: Cambiar el aspecto de los documentos en Business Central.

Descubra cómo personalizar diseños de documentos e informes en Business Central para seguir las directrices y preferencias de su empresa.

• Resumen de diseños de informes y documentos.
• Crear y modificar un informe personalizado o un diseño de documento.
• Cambiar la presentación que se utiliza en un informe.
• Definir diseños de documentos para clientes y proveedores.
• Implementar selecciones de informes.
• Administrar la configuración guardada de los informes.
• Configurar impresoras.
• Ejercicio: Cambiar el diseño que se usa actualmente en un informe.

Módulo 73: Configurar Business Central para Excel y Power BI.

Haga que los datos de Business Central estén disponibles para facilitar la generación de informes con Excel y el análisis inteligente con Power BI.

• Crear servicios web para vincular Power BI y Business Central.
• Agregar Business Central como fuente de datos en Power BI.
• Crear informes de Power BI de datos de lista para mostrar en Business Central.
• Configurar aplicaciones de Business Central en Power BI.
• Trabajar con datos empresariales en Excel.
• Analizar, agrupar y dinamizar datos en páginas de lista mediante el modo de análisis de datos.
• Ejercicio: Crear un servicio web de Business Central para usarlo como fuente de datos de Power BI.

Ruta de aprendizaje: Trabaje como un profesional con datos en Business Central.

¿Está empezando a utilizar Business Central? Esta ruta de aprendizaje le ayudará a prepararse para los tipos de datos en Business Central y cómo encontrar la información que necesita en la aplicación.

Módulo 74: Explorar y modificar información en Business Central.

Trabaja con diferentes tipos de datos en Business Central. Cada tipo de datos tiene sus propias posibilidades y restricciones. Este módulo le muestra todos los diferentes tipos de datos y campos y cómo usarlos. También le muestra cómo puede cambiar y agregar datos.

• Explore los diferentes tipos de campos.
• Trabajar con campos de fecha.
• Cambiar los datos existentes mediante métodos abreviados de teclado y Entrada rápida.
• Agregar datos nuevos y eliminar.
• Cambiar los datos existentes mediante Excel.
• Configurar el almacenamiento en la nube en OneDrive.
• Ejercicio: Use expresiones matemáticas y fórmula de fecha en una cotización de ventas.

Módulo 75: Buscar, filtrar, ordenar y seleccionar datos en Business Central.

La búsqueda de datos es una acción frecuente en una solución empresarial. Encontrar sus datos es crucial para la experiencia del usuario. Comprender cómo buscar marca la diferencia. Este módulo explica cómo encontrar sus datos de manera eficiente.

• Ordenar y seleccionar datos.
• Datos de búsqueda.
• Filtrar datos.
• Usar el modo de análisis de datos para consultar y analizar datos.
• Usar la función Inspeccionar páginas y datos.
• Ejercicio: use criterios de filtro y filtre la lista de elementos y ábrala en Excel

Módulo 76: Datos maestros, complementarios y personales en Business Central.

Este módulo explora y enumera los datos más importantes y utilizados con frecuencia y describe cómo manejar los datos personales.

• Explorar los datos maestros de contacto.
• Revisar los datos maestros de cliente.
• Explorar los datos maestros de proveedores.
• Conozca los datos maestros de los artículos.
• Explorar las cuentas del libro mayor.
• Borrado de datos maestros.
• Resumen de los datos complementarios.
• Cómo manejar los datos personales.
• Ejercicio: Bloquear contactos para la privacidad e intentar registrar una oportunidad para un contacto bloqueado para la privacidad.

Ruta de aprendizaje: Comprar artículos y servicios en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Necesita crear documentos de compra como órdenes de compra y facturas de compra? Esta ruta de aprendizaje le muestra cómo crear documentos de compra y abordar aspectos como descuentos y cargos de artículos.

Módulo 77: Crear documentos de compra en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona información básica que debe conocer para crear estos documentos de compra en Business Central.

• Crear una oferta de compra.
• Crear un pedido abierto.
• Administrar órdenes de compra abiertas.
• Administrar órdenes de compra.
• Describir los centros de responsabilidad.
• Ejercicio: Crear y procesar un pedido de compra y revisar los documentos registrados

Módulo 78: Recibir y facturar artículos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en cómo recibir artículos de los proveedores y cómo procesar las facturas de compra.

• Recibir artículos.
• Reciba más artículos de los pedidos con códigos de sobrerecepción.
• Revertir un recibo.
• Procesar facturas de proveedor.
• Revisar documentos de compra registrados.
• Anular o corregir una factura de compra registrada.

Módulo 79: Configurar precios de compra y descuentos en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona una descripción general de las condiciones que se pueden utilizar para precios especiales. También aprenderá a configurar y usar descuentos de compra.

• Configurar precios de compra.
• Utilizar precios especiales en los pedidos.
• Configurar descuentos de línea.
• Configurar descuentos en facturas.

Módulo 80: Registrar cargos de artículos de compra en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo muestra cómo procesar los cargos de los artículos en Business Central y cómo estos cargos afectan al coste unitario directo de un artículo.

• Configurar cargos por artículos.
• Procesar cargos de artículo en un pedido de compra.
• Procesar cargos de artículos en una factura de compra.
• Analizar el coste unitario directo de un artículo

Módulo 81: Estimar las fechas de recepción de pedidos de compra en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona una descripción general de los campos de fecha en las órdenes de compra y explica las relaciones entre ellos.

• Configurar la promesa de pedidos.
• Estimación de recibos de pedidos de compra.

Ruta de aprendizaje: Devolver artículos en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Necesita devolver artículos a los proveedores y aceptar devoluciones de clientes? Esta ruta le ayudará a aprender a procesar devoluciones.

Módulo 82: Configurar la gestión de devoluciones en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo, aprenderá a configurar la gestión de devoluciones en Dynamics 365 Business Central.

• Configurar la gestión de pedidos de devolución de ventas.
• Configurar la gestión de pedidos de devolución de compra.
• Motivos de devolución.

Módulo 83: Administrar devoluciones de clientes en Dynamics 365 Business Central.

Aprenda a celebrar acuerdos de devolución y a procesar y publicar documentos de devolución. Aprenderá sobre los pedidos de devolución y cómo ingresar artículos de reemplazo en un pedido de devolución de ventas.

• Reemplazar elementos incorrectos.
• Devolver los artículos defectuosos a los proveedores.
• Ejercicio: Devolver elementos en Dynamics 365 Business Central

Módulo 84: Administrar devoluciones a proveedores en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centra en cómo procesar las devoluciones a los proveedores.

• Introducción: registro de un acuerdo de compensación con un proveedor.
• Aplicar la reversión exacta de costos.

Ruta de aprendizaje: Ensamblar elementos en Microsoft Dynamics 365 Business Central.

¿Vende artículos ensamblados? Esta ruta de aprendizaje proporciona la información que necesita para la gestión de ensamblados y artículos. También proporciona pasos para producir artículos ensamblados para almacenar o pedir.

Módulo 85: Configurar la administración de ensamblados en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en cómo configurar la gestión de ensamblados en Business Central y cómo preparar almacenes en Business Central para ensamblar artículos.

• Configuración del ensamblaje.
• Configurar almacenes para el montaje.

Módulo 86: Configurar elementos de ensamblado en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo proporciona información para configurar elementos de ensamblado. Explica cómo crear una lista de materiales de ensamblado y cómo asignar la política de ensamblaje.

• Cear un nuevo elemento de ensamblado.
• Configurar una lista de materiales de ensamblado.
• Ejercicio: Creación y ensamblaje de un nuevo elemento de ensamblaje.

Módulo 87: Ensamblar a pedido en Dynamics 365 Business Central.

Este módulo se centrará en los flujos de ensamblaje bajo pedido. Explica cómo crear y procesar pedidos de ensamblado para artículos vendidos que no se mantienen en el inventario. Muestra cómo personalizar los pedidos de ensamblado en función de la demanda de los clientes y cómo verificar la disponibilidad de los componentes de ensamblado.

• Crear un pedido de ventas de ensamblar sobre pedido.
• Vender artículos de inventario en flujos de ensamblar a pedido.
• Presupuestos de montaje.

Módulo 88: Ensamblar para stock en Dynamics 365 Business Central.

Los elementos de ensamblado que normalmente no se pueden personalizar y que las empresas desean mantener en stock se configuran con la directiva de ensamblado de ensamblaje contra stock. En este módulo se explica cómo crear pedidos de ensamblado manualmente y cómo reabastecer los elementos de ensamblado mediante el cálculo de un plan.

• Crear un pedido de ensamblado contra stock.
• Reabastecer posiciones de ensamblado desde la hoja de cálculo de planificación.

Módulo 89: Ensamblar para un proyecto en Dynamics 365 Business Central.

En este módulo se describe el ensamblaje de un proyecto mediante Dynamics 365 Business Central. Puede utilizar los procesos de ensamblaje integrados para ayudarle a ensamblar directamente para su uso en un proyecto.

• Planeación de elementos de ensamblado en proyectos.
• Ensamblar elementos en proyectos.
• Desglosar una lista de materiales en líneas de planificación de proyectos.